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Électricité, Courants faibles/forts

Marché de l'installation électrique

UN DOSSIER RÉALISÉ PAR...
	FFIE - Fédération Française des Installateurs Electriciens 5 rue Hamelin - 75116 PARIS Tél. : 01.44 05 84 00 • Fax : 01.44 05 84 05 E-mail : ffie@ffie.fr • Site Web : www.ffie.fr
Auteur : Jean-Pierre HOURDEAU • E-mail : jp.hourdeau@ffie.fr

Sommaire

1. Présentation du secteur

 

2. Organisation économique du secteur

2.1. Structure
2.2. L'évolution du chiffre d'affaires

3. Perspectives du secteur

3.1. Evolution technologique et diversification des activités
3.2. L'offre globale de service
3.3. Qualification et formation

1. Présentation du secteur

Ces activités s'exercent principalement dans deux domaines qui sont le reflet des marchés du secteur :

> L'équipement électrique général à dominante "courant fort"

Activités liées avec installations électriques de base (alimentation électrique et applications courantes, éclairage, chauffage...) réalisées dans les bâtiments : ces activités regroupent la réalisation des équipements électriques généraux de confort dans tous types de locaux : domestiques, industriels et tertiaires.

> L'équipement électrique spécialisé concernant la sécurité, la communication et la gestion technique des bâtiments

Cet ensemble comprend :

• les activités liées à l'installation d'équipement de sécurité des biens (alarmes incendies, alarmes techniques) et des personnes (alarmes intrusion, contrôle d'accès, vidéo surveillance, etc...)
• les activités liées aux installations téléphoniques privées, au pré-câblage informatique, à la pose d'antennes de réception aux systèmes de distributions des informations (voix, données, images, etc.). Cette activité recoupe également en partie le secteur de réseaux au niveau de la distribution des informations.
• Les activités liées à la gestion des consommations énergétiques, à l'automatisation des installations, la régulation des systèmes de chauffage, de climatisation, de conditionnement d'air.

2. Organisation économique du secteur

2.1. Structure

> Les installateurs dans la filière électrique

Les installateurs exercent leur activité dans le cadre de chantiers dans le secteur immobilier ou industriel (cette activité de "chantier" étant parfois complétée par une activité d'atelier (ex.: montage d'armoires électriques de distribution, tableautiers, ensembliers). Ces travaux d'installations sont réalisés à partir des matériels qui leur sont fournis par les constructeurs de matériel électrique (de transport, de transformation, de distribution de l'énergie électrique, appareillage, câbles, et équipements spécialisés dans les différentes fonctions : éclairage, conditionnement d'air, gestion technique, sécurité, communication...).

Compte tenu de l'importance des gammes de matériels et produits mis en œuvre, les installateurs assurent généralement leur approvisionnement auprès de distributeurs, grossistes en matériel électrique qui sont organisés en réseau avec des points de livraison locaux eux-mêmes alimentés par des plates-formes régionales de distribution.

Les installateurs, au contact direct des donneurs d'ouvrages et prescripteurs, constituent ainsi un maillon central de la filière électrique qui va de la production d'énergie à l'utilisateur final, qui recherche à la fois un confort d'utilisation dans les différentes applications, une continuité de service et une parfaite sécurité.

> Les domaines d'intervention

Les activités de l'installation électrique s'exercent essentiellement dans 3 domaines principaux :

• le résidentiel diffus ou collectif (logement) ;
• les activités tertiaires qui regroupent de nombreux domaines d'intervention (petit tertiaire privé : commerces, professions libérales ; moyen et grand tertiaire privé : grande distribution, services, loisirs et culture, établissements de soins, hôtellerie, transports ; tertiaire public : services publics, enseignement, recherche, collectivités locales, hôpitaux…), chaque domaine ayant ses propres spécificités et ses attentes précises au regard des services apportés et des contraintes ;
• les activités industrielles qui touchent à la fois aux bâtiments industriels et annexes (production, logistique, services, bureaux…) et au process industriel.

Les entreprises doivent donc faire preuve d'une multicompétence avec des équipes spécialisées dans chacun des domaines compte tenu de la spécificité de certains équipements et des contraintes liées aux conditions d'exploitation des locaux et équipements (fonctionnalités, règles de sécurité, continuité de service...).
Le secteur tertiaire arrive en tête des activités suivi par l'industrie et le résidentiel.

> Les entreprises

La profession de l'installation électrique regroupe d'après les dernières statistiques officielles plus de 35.000 entités de taille fort diverses :
. plus de 30.000 entités sont constituées d'entreprises artisanales de moins de 10 salariés (dont 26.000 artisans travaillant seuls ou avec 1 ou 2 salariés) : leur activité s'exerce essentiellement dans le secteur résidentiel (notamment le résidentiel "diffus") mais aussi dans des créneaux très spécifiques.

Ces entreprises, plus de 90 % en nombre représentent 35 % des actifs intervenant sur le marché ;
- l'essentiel de l'activité est en effet réalisé, par les entreprises de plus de 10 salariés : notamment les entreprises de plus de 20 salariés (environ 1.300 entités, soit moins de 5 % en nombre) qui emploient 55 % des actifs.

Le statut de ces entreprises est varié puisque l'on rencontre à la fois des entreprises régionales de proximité et les majors du secteur implantés localement dans le cadre de filiales, directions régionales ou agences.
La grande part de l'activité (45 %) est réalisée par des entreprises de taille moyenne de 20 à 500 salariés (au nombre de 1200).

Le secteur emploie globalement près de 200.000 actifs (salariés ou artisans). On observe depuis les dernières décennies une tendance à la concentration du secteur, concentration essentiellement financière, de nombreuses entreprises familiales régionales ayant conservé au sein de certains groupes une certaine autonomie.

Le mouvement actuel de dérégulation du marché de l'électricité se traduit par une forte recomposition du paysage professionnel avec la constitution de pôles énergétiques autour des producteurs-distributeurs européens et des majors de l'installation électrique.

Ce phénomène se traduit par une certaine bipolarisation, les entreprises moyennes parvenant toutefois à combler le handicap de la taille par leurs avantages liés au service de proximité, à la flexibilité et à un relationnel important vis-à-vis de la clientèle.

Les PME s'efforcent également de combler ce handicap grâce à la mise en place de réseaux permettant de constituer un maillage sur l'ensemble du territoire et de mettre en commun des services et une expérience de terrain forte et diversifiée.

Nombre d’Etablissements selon leur taille

2.2. L'évolution du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires de la profession se situe autour de 90 milliards de francs. Après avoir subi au début de la dernière décennie un ralentissement (bien que moins sensible que pour les autres activités du bâtiment) lié à la crise économique et plus particulièrement dans le domaine immobilier, l'activité s'est fortement redressée durant les 3 dernières années avec de bonnes perspectives pour l'année 2001.

La baisse des taux d'intérêt pour les prêts à l'habitat ainsi que les mesures gouvernementales et notamment la diminution de la TVA sur les travaux de rénovation et d'amélioration ont accentué la croissance dans le secteur résidentiel rencontrée depuis deux ans.

La reprise des investissements dans le secteur industriel puis le secteur tertiaire privé et public (bureaux, commerces, services, équipements de loisirs, bâtiments d'enseignement et de recherche, bâtiments collectifs, administrations locales...) qui représentent près de 70 % de l'activité des entreprises importantes et de taille moyenne, assure un développement sensible de l'activité (plus de 7 % durant l'année 2000).

Effectifs selon la taille des entreprises

3. Perspectives du secteur

Le domaine de l'installation électrique connaît des évolutions très fortes sur le plan technologique liées à la mise à disposition de nouvelles technologies associant les courants forts et les courants faibles mais aussi sur le plan qualitatif compte tenu des attentes croissantes des donneurs d'ouvrages en terme d'offre globale et de qualité de service.

3.1. Evolution technologique et diversification des activités

Ainsi, on note la possibilité du renforcement de la position des installateurs électriciens sur des créneaux porteurs tels que :
. la climatisation, les installateurs électriciens ayant décidé de s'investir sur ce créneau,
. le marché de l'automatisme et du bâtiment intelligent capable d'apporter à l'occupant des avantages de flexibilité, de sûreté, de fiabilité, de communication et de confort le tout géré par un organe central, un poste de commandement.

Les installations électriques sont de plus en plus sophistiquées, elles associent d'autres techniques (électronique, informatique, etc.) pour répondre aux nouveaux besoins :

• Les équipements de sécurité pour la protection des biens (alarmes incendies, alarmes techniques) et des personnes (alarmes intrusion, contrôle d’accès, vidéo surveillance, etc.)
• Les équipements téléphoniques privés, au précâblage informatique, à la pose d’antennes de réception aux systèmes de distributions des informations (vois données images, et.)
• Les équipements liés à la gestion des consommations énergétiques (gestion d’abonnement EDF), à l’automatisation des installations (portails, volets, ...), la régulation des systèmes de chauffage, etc.

Pour piloter l’ensemble des équipements localement ou à distance, les installateurs, en combinant les technologies issues des filières électrique, informatique, de télécommunication, climatique, est en mesure de proposer des solutions innovantes au monde du bâtiment résidentiel, commercial ou industriel.

Ainsi apparaissent de nouveaux marchés de plus en plus transversaux pour répondre aux nouvelles attentes en matière de fonctionnalité et de service des utilisateurs et clients des entreprises.

Depuis quelques années, les entreprises du secteur jouent de plus en plus un rôle d’intégrateur, c’est à dire d’installateurs de systèmes en alliant conseils et compétences accrues sur le plan technique, commercial et relationnel.

3.2. L’Offre Globale de Service

Au delà des évolutions technologiques et de l’élargissement de la gamme des fonctionalités mise à disposition des utilisateurs des équipements électriques et énergétiques, la profession de l’installation électrique se doit de prendre en compte les attentes très fortes de la clientèle en vue d’un service très large de qualité.

> Une exigence d’offre globale de la part de la clientèle vis-à-vis de l’entreprise d’installation électrique.

Cette offre doit comporter :

• des conseils préalables au lancement des études et des travaux avec un véritable dialogue client / prestataire ;
• La nécessité d’intégrer au stade de la conception les contraintes d’usage et les possibilités d’évolution de l’ouvrage ;
• Une véritable maîtrise d’œuvre avec une forte implication au niveau des études et du suivi ;
• Une capacité à prendre en charge l’ensemble des problèmes rencontrés autour d’un projet.

Ceci concerne non seulement les activités traditionnelles, avec la nécessité de maîtriser l’ensemble des technologies (courants forts, courants faibles, nouvelles technologies) avec une réelle capacité d’expertise au regard de l’évolution des techniques.

Mais ceci concerne également l’ensemble des lots techniques, les clients souhaitant désormais avoir à faire à un interlocuteur unique (d’où le rôle d’entreprise générale que peuvent jouer les entreprises, ou un rôle moteur au sein de groupements multitechniques).

Cette approche inclut également la prise en compte du coût global du client, l’intégration du volet maintenance, parfois même les solutions de financement.

> Il s’agit désormais d’une offre globale de prestations :

• Conseil et étude,
• Installation,
• Fourniture de prestations complémentaires (garanties techniques, obligation de résultat),
• Mise en main, conseils d’utilisation, service après-vente,
• Maintenance,
• Voire formation.

L’installateur devient ainsi à la fois un concepteur, un conseiller technique, un véritable partenaire assurant un suivi régulier des attentes du client, avec une exigence d’écoute et de service, une exigence de qualité, de réactivité, de disponibilité.

C’est la démarche qu’ont engagé les professionnels notamment dans le cadre de charte et de réseaux comme ceux mis en place par la Fédération Française de l’Equipement Electrique et le Club Maintenance constitué d’un réseau de professionnels lié par une Charte Qualité.

3.3. Qualification et formation

Soucieuses de la qualité des interventions de leurs collaborateurs, du respect des règles de sécurité pour les personnes et les biens, les organisations professionnelles de la profession ont mis en place des systèmes de Qualification et des dispositifs de formation performants.
Ainsi Qualifelec atteste que l’entreprise possède l’ensemble des compétences et moyens pour répondre avec le maximum de sécurité aux attentes des donneurs d’ouvrage. Six domaines spécifiques sont ainsi couverts par cet organisme qui développe par ailleurs un programme de maîtrise de la Qualité pouvant déboucher sur la Certification.
Deux organismes de formation créés par la profession (AFORELEC, FORMAPELEC) assurent les formations débouchant sur les habilitations et apportent leurs concours, grâce à des programmes de formation très complets dans les différents domaines d’application, à la politique de formation continue assurée par les entreprises, à partir des formations de base assurées par l’Education Nationale et les centres de formation de la profession allant jusqu’à la délivrance du BTS.
Pour compléter ce dispositif, la Fédération Française de l’Equipement Electrique et ses Chambres Syndicales développent des formations spécifiques notamment dans les domaines de la Maintenance (Club Maintenance Electrique), des réseaux Voix Données Images(VDI) et des immeubles intelligents (Europtibat / Aforelec)

Les qualifications recherchées par la profession correspondent de plus en plus à des formations transverses qui intègrent, bien sûr à partir d’une base électrotechnique, des connaissances en électronique, micro-informatique, voire télécommunication, sans méconnaître par ailleurs les contraintes liées à l’activité du bâtiment.

Si, bien sûr, la formation de base technique est indispensable dans ces métiers, les entreprises insistent de plus en plus sur la capacité d’adaptation des collaborateurs et leur ouverture d’esprit du fait que le métier est à la croisée des chemins de plusieurs technologies en très forte évolution.
Elles demandent également à leurs collaborateurs des qualités relationnelles et commerciales minimales quelle que soit la nature des fonctions, la profession étant de plus en plus tournée vers le service et l’écoute de la clientèle.

08/06/2001