Observatoire TÉNOR / CESMO des Cartes Téléphoniques Prépayées
| UN
DOSSIER RÉALISÉ PAR... |
|
|
| |
CESMO
54 bis
rue Dombasle - 75015 Paris
Tél.
: 01 56 56 72 72 •
Fax : 01 56 56
72 73
Site Web : www.cesmo.fr
|
|
|
|
Sommaire
1.
Introduction
2.
Répartition
par type de produits
3.
Chaîne
de fourniture de services
4.
Perspectives
: scénario pour l'an 2000
5.
Sur
les auteurs
Le
marché français des cartes téléphoniques prépayées explose au premier semestre
1999, avec une progression de près de 236% du nombre de cartes distribuées.
1. Introduction
 Les
cartes téléphoniques prépayées sont des cartes offrant un crédit de communications
prépayées. L'Observatoire TÉNOR / CESMO ne prend en compte que les cartes téléphoniques
prépayées non techniques, c'est à dire des cartes utilisables depuis tout terminal
à touche (téléphone fixe, cabine ou portable), n'intégrant pas de dispositif technique
permettant de conserver et d'échanger l'information (puce ou bande magnétique).
Sont par conséquent exclues de l'Observatoire TÉNOR / CESMO les Télécartes® de
France Télécom ainsi que les cartes prépayées à puce des opérateurs de téléphonie
mobile (cartes SIM). L'Observatoire
TÉNOR / CESMO des Cartes Téléphoniques Prépayées a pour objectif de mesurer l'évolution
du marché français des cartes téléphoniques prépayées en vue de :
- fournir
un baromètre aux acteurs du secteur,
- mesurer la part des nouveaux acteurs
dans le marché global de la carte téléphonique prépayée (hors cartes de téléphonie
mobile) ?
- sensibiliser les réseaux de distribution et les milieux financiers
au développement de ce marché. La
déréglementation du marché des télécommunications depuis le 1er janvier 1998 a
favorisé l'émergence de nombreux acteurs et une forte expansion du marché des
cartes téléphoniques prépayées. Estimée par TÉNOR / CESMO en 1998 à 10,46 millions
de cartes (hors Télécartes® de France Télécom et cartes pour téléphonie mobile),
la part des nouveaux entrants a atteint près de 17 millions de cartes prépayées
au premier semestre 1999, pour un chiffre d'affaires de plus de 628 millions de
Francs, et un volume de 454,7 millions de minutes consommées. Les nouveaux entrants
représentent plus de 29,3% du marché global (contre moins de 10 % en 1998) des
cartes téléphoniques prépayées en 1998 (hors cartes pour téléphonie mobile). 
Source
: TÉNOR / CESMO mars 1999 Source TÉNOR / CESMO novembre 1999
Le
premier semestre de cette année a été marqué par une explosion des ventes de cartes
téléphoniques prépayées non techniques offertes principalement par des acteurs
concurrents de l'opérateur historique. Entre le second semestre 1998 et le premier
semestre de l'année 1999, on note une progression de près de 236% du nombre de
cartes. Le marché global suit une faible augmentation (+1%) passant de 114,4 à
116 millions de cartes (si l'on reporte les données du premier semestre 1999 sur
l'ensemble de l'année). Ainsi le nombre de Télécarte® vendues a été de 42 millions,
en réduction de 20%.
2. Répartition
par type de produits Les
cartes téléphoniques prépayées regroupent trois types de produits : les cartes
prépayées simples qui ne peuvent pas être réutilisées une fois le crédit de communications
écoulé ; les cartes prépayées rechargeables pour lesquelles il est possible de
reconstituer le crédit de communications régulièrement (les recharges sont comptabilisées
ici comme des cartes prépayées rechargeables) ; et les cartes prépayées promotionnelles,
distribuées gratuitement par un annonceur à ses clients pour assurer la promotion
de ses produits ou services.
 Source
: TENOR/CESMO 1999 Source TENOR/CESMO décembre1999
Le chiffre d'affaires généré par les cartes prépayées simples s'élève au premier
semestre 1999 à 437,1 millions de francs, soit 67% du chiffre d'affaires total
du marché des cartes prépayées.
Les cartes prépayées rechargeables (recharges
incluses) représentent 14% du volume total de cartes au premier semestre 1999,
pour 30% du chiffre d'affaires global. Ceci s'explique par le fait que le chiffre
d'affaires moyen unitaire des cartes rechargeables est supérieur à celui des cartes
prépayées simples.
3,2 millions de cartes prépayées promotionnelles ont été
vendues au premier semestre 1999, représentant 19% du volume total des cartes.
Ces cartes, distribuées gratuitement par un annonceur à ses clients, ne contiennent
généralement que quelques unités de communications, ce qui explique un chiffre
d'affaires de 18 millions de francs, soit 3% du chiffre d'affaires global.
 Source
: TENOR / CESMO mars 1999 Source TENOR / CESMO décembre 1999
3. Chaîne
de fourniture de services  Les
cartes téléphoniques prépayées peuvent être vendues par les opérateurs de services
en marque propriétaire, sous leur propre nom. Elles peuvent également être vendues
en co-édition (ou co-branding), sous le nom de l'opérateur de services de télécommunications
et du distributeur. L'opérateur de service de télécommunications peut enfin intervenir
en tant que sous traitant pour le compte d'un distributeur. Dans ce cas, seul
le nom du distributeur apparaît sur la carte.  Source
: TENOR / CESMO mars 1999 Source TENOR / CESMO décembre 1999
La
part des cartes téléphoniques prépayées co-éditées est de plus en plus importante
du fait de l'ouverture de nombreux canaux de distribution. Elle passe de 22 %
à 35 %. De nombreux accords de distribution ont été passés en 1999 avec les réseaux
de distribution de presse et tabacs, la grande distribution, les sociétés de commercialisation
de services de télécommunications, les grands magasins, les réseaux de franchise,
les entreprises de vente par correspondance, etc ... Cet essor se fait au détriment
des cartes en marque distributeur qui représentent moins d'une carte sur cinq
contre plus d'une sur trois l'an passé.
Un des facteurs clés de succès sur
ce marché étant le nombre de points de vente distribuant le produit, 1999 a vu
un tassement des acteurs intermédiaires dans la chaîne de fourniture du service.
Leur proportion est passée de 34 % à 20 %. Cela s'explique par une croissance
moins rapide de ce segment de marché (une progression de l'ordre de +170 %)
Ces distributeurs grossistes viennent pour la plupart du monde de la distribution,
avec pour objectif de diversifier l'offre qu'ils proposent à leur réseau et à
leurs clients. Ils intègrent donc la fonction de distribution, voire d'édition,
en sous traitant la fourniture du service " cartes téléphoniques prépayées " à
un opérateur de services de télécommunications. Ceci explique que 20% des cartes
vendues le sont en marque distributeur.
Enfin, la part des cartes en marque
propriétaire reste stable à plus de 41 % de part de marché.
4. Perspectives
: scénario pour l'an 2000 En
concertation avec les acteurs du marché, on note la difficulté de pouvoir réaliser
des prévisions sur un marché instable (phénomène d'entrée et de sortie de nombreux
acteurs) et à fort potentiel. 
Néanmoins,
on peut escompter une croissance générale de l'ordre de 100 % pour le second semestre
de l'année 1999. Si de telles prévisions se réalisent, on obtient une croissance
proche de 400 % pour l'année 1999. Celle-ci se fait aux dépens des cartes traditionnelles
de France Télécom. Cette tendance devrait s'infléchir fortement en l'an 2000.
CESMO prévoit une augmentation de l'ordre de 90 % sur l'année 2000, mais avec
des chiffres très divergeants selon le profil des acteurs. Cette tendance correspond
à un marché encore jeune mais plus mature. Plus de 91 millions de cartes contre
51 millions un an plus tôt auront été écoulées sur le marché. Pour la première
fois, le nombre de cartes prépayées hors France Télécom sera supérieur aux ventes
de l'opérateur historique.
En terme de chiffre d'affaire, on peut estimer
que le CA 1999 sera compris entre 1,5 et 2 MdsF et de plus de 3 MdsF en l'an 2000.
La part de marché des cartes promotionnelles (facture entre 6 et 7 FF) est
croissante, c'est pourquoi le CA moyen par carte est en chute à (entre 30 F et
40 F par carte, selon le profil des opérateurs).
5. Sur
les Auteurs >
L'Observatoire TENOR / CESMO
a été réalisé par CESMO après consolidation des informations fournies par les
acteurs du marché français.
L'Observatoire TENOR / CESMO des cartes téléphoniques
prépayées est mis à jour tous les six mois.
En mai 1999, CESMO est à l'origine
de la publication aux Editions A Jour du " Panorama du Marché des Cartes Téléphoniques
en France ", d'après le Livre Blanc TENOR sur les Cartes téléphoniques en France
(1998). Dans cette étude sont analysées les principales évolutions du marché :
réglementation, technologies, stratégie des acteurs ... L'ensemble des acteurs du
marché français est recensé et analysé selon plusieurs segmentations. Un comparatif
des services et un positionnement des acteurs sont réalisés, en précisant les
forces et faiblesses de chacun d'eux, et les perspectives d'évolution.
- TENOR,
organisation professionnelle, regroupe plus de 120 sociétés représentant l'ensemble
des activités des télécommunications, au sein de deux branches : Technologies
et Services. La Commission Cartes Téléphoniques de TENOR est pilotée par un Bureau
composé de 5 sociétés.
- CESMO
est un cabinet de
conseil indépendant, spécialisé dans le domaine des télécommunications, intervenant
depuis 10 ans auprès des opérateurs, des constructeurs télécoms ainsi que des
grandes entreprises.
- Contacts
:
M.
Pierre BERENDES,
Consultant Marketing En charge de l'Observatoire TENOR/CESMO
des Cartes Prépayées
Tél. : 01 56 56 72 72 - Fax : 01 56 56 72 73
E-mail
: pierre.berendes@cesmo.fr
CESMO : 54 bis, rue Dombasle, 75015 Paris
www.cesmo.fr Mme
Marie-Christine RAMBAUD
Déléguée générale de ECTA FRANCE
Tél. :
01 45 53 70 74 - Fax 01 45 53 70 84
E-mail : mcrambaud@tenor.org
ECTA
FRANCE : Espace Hamelin - 17, rue Hamelin, 75016 Paris
ww.tenor.org Paris,
le 15 mai 2000 Source
: Observatoire TÉNOR/CESMO des Cartes Téléphoniques Prépayées
08/06/2001
| 
Dossiers Sectoriels
